Ghemuit pe treptele Baptisteriului, el urmărește, nevăzut, spectacolul femeilor care îi trec prin fața ochilor și reia vechiul său proiect de alegere a celor mai frumoase șaizeci dintre ele.

În a optsprezecea noapte, o tânără studentă străină, Grace, îi dă pentru prima dată impresia că îi simte prezența.

Apoi o invită să plece împreună într-o călătorie de dragoste pe vasul magic trimis de vrăjitorul Merlin.

După ce Grace sărută portretul poetului, povestea va deveni o incursiune în lumi fantastice dominate de iubirea ce mai pură.